La opción contactos de nuestro ERP te permitirá crear y editar los contactos de tus clientes y proveedores, de forma sencilla, completa e intuitiva.
Al pulsar en «Crear contacto» se nos abrirá una nueva ventana, en esta nos aparece un formulario que nos solicita ciertos datos sobre este contacto. debemos rellenarlo y al finalizar pulsar en «crear contacto».
Con Tidyng, puedes crear y administrar los perfiles de los compradores de manera eficiente, permitiéndote llevar un control completo de sus datos.
Para crear un cliente debemos ir a Ventas>Clientes, nos aparecerá un listado con todos los clientes (en caso de tener el permiso de «ver mis clientes» activado en el rol de tu usuario solo podrás ver los tuyos). Pulsaremos el botón «Crear+» y nos aparecerá la siguiente pantalla:
Aquí debemos colocar los datos del cliente, pero los estrictamente necesarios son, el nombre y el NIF.
Una vez esté todo rellenado bajaremos y pulsaremos «Crear».
Al clicar en «Comercial» nos aparecerá la siguiente pantalla:
En la que podremos encontrar estas opciones:
Familia: Esta opción sirve para el caso de que queramos por ejemplo aplicarle una tarifa a una familia en concreto. En caso de no poder seleccionar ninguna es porque hay que crearla. Para crearla debemos ir a Configuraciones>Artículos>Familias clientes y pulsar «Crear+».
Tarifa: Asigna una tarifa concreta al cliente. En caso de no poder seleccionar ninguna es porque hay que crearla. Para crearla debemos ir a Configuraciones>Configuración básica>Tarifas de venta y clicar en «Crear+».
Vendedor: Es para asignarle un vendedor al cliente. En caso de que no podamos seleccionar ninguno es porque hay que crearlo. Para crearlo debemos crear un nuevo usuario y marcarlo como vendedor.
Comisión: Permite establecer un porcentaje de comisión al cliente.
IVA: Selecciona el tipo de IVA aplicable al cliente.
Retención a aplicar:
Descuentos: Aplica descuentos específicos para el cliente.
Agencia de transporte: Asigna una empresa de transporte al cliente. En caso de no poder asignarle ninguna debemos crearla en Configuraciones>Envío>Agencias de transporte.
Tipo de portes: Define el coste de envío al cliente. En caso de no poder asignarle ninguno hay que crearlo en Configuraciones>Envío>Tipo de portes.
Etiquetas:
Al clicar en «Facturación» nos aparecerá la siguiente pantalla:
En la que podremos encontrar estas opciones:
Forma de pago: Asigna una forma de pago al cliente. En caso de no poder seleccionarla hay que crearla en Configuraciones>Documentos comerciales>Forma de pago cliente/proveedor.
Días de pago: Sirve para asignarle los días en los que tiene que pagar.
Meses de no pago: Asigna los meses en los que no va a pagar el cliente.
Riesgo máximo: Define el límite de deuda del cliente. Si lo alcanza, no podrá comprar hasta que pague la deuda.
Mínimo para facturar: Es la cantidad mínima en la que el cliente podrá facturar.
Factura-e:
Cuenta: Asigna un numero de cuenta al cliente.
Si le clicamos en Datos de envío podremos añadir sus datos de envió clicando en el botón «Crear» y nos aparecerá esta ventana:
Rellenaremos los campos con la información del cliente
En la pestaña de Contactos podemos añadir o gestionar los contactos del cliente, si deseamos crear uno nuevo le damos al botón de «Crear+» y nos aparece la siguiente pestaña:
en esta ventana añadiremos la información del contacto del cliente
En la pestaña de Datos bancarios podemos añadir o gestionarlos, si deseamos crear uno nuevo le damos al botón de «Crear+» y nos aparece la siguiente pestaña:
En esta ventana tendrás que rellenar la información del dato bancario
En la pestaña de Documentos podemos añadir o eliminar archivos si deseamos añadir uno nuevo le damos al botón de «Crear+» y le daremos una descripción subiremos el archivo y guardaremos
En la pestaña de Estadísticas podemos ver las estadisticas de cada apartado de ventas de la siguiente manera:
Podremos ver cuantos presupuestos, albaranes, pedidos y facturas ha recibido este cliente
Si el cliente suele comprar de forma recurrente podemos automatizarle las facturas. Esto lo encontramos en la pestaña de Facturas recurrentes, que será la siguiente:
Aquí le asignaremos:
Descripción una descripción de la factura
Periodicidad cada cuando se realicen las facturas, semanalmente mensualmente etc..
Serie de Factura como deseamos identificar las facturas
Fecha de inicio cuando comienza a crearse las facturas recurrentes
Fecha de próxima factura cuando se realizara la próxima factura
Forma de pago las formas de pago de la factura
Datos bancarios a que cuenta deseamos que se cobre
Correo electrónico el correo electrónico que deseemos que reciba un recordatorio si se lo asignamos
Acciona. Si deseamos que solo se facture o si deseamos que se envié un recordatorio al correo electrónico asignado
Articulo o servicio: el articulo o servicio que queremos que se le haga la factura recurrente
Este apartado tiene su propio manual aparte: Emails recordatorios
Para acceder al TPV nos iremos al apartado “Ventas”, en el menú lateral, y después pulsaremos en “TPV”.
Una vez estamos dentro de la opción “TPV” pulsaremos en “Crear caja”.
Rellenaremos toda la información según nuestras necesidades:
Por último pulsaremos en “Crear”.
Ahora pulsaremos la opción de “abrir caja” para comenzar a realizar ventas en la caja que acabamos de crear.
1. En la parte superior observamos la cantidad de tickets que tenemos abiertos a la vez, y nos da la posibilidad de abrir más. Además a la derecha aparece el vendedor al que se le asignará la venta, de esta forma se sabe qué productos ha vendido, comisiones, etc. ; si pulsamos en este podemos cambiarlo.
2. Bajo de lo anterior se sitúan nuestros productos, que al pulsar sobre ellos se añadirán a la lista de la derecha.
3. A la derecha apreciamos una lista de productos, en la parte superior; un contador con la suma del importe de la compra; una opción que se llama “ventas mostrador”, que si pulsamos sobre este podemos buscar el cliente al que le estamos vendiendo.
4. En la parte inferior derecha observamos un teclado en el que podremos indicar las cantidades y precios de cada producto y podremos finalizar la venta pulsando “Pagar”.
Al pulsar el botón “Pagar” nos deriva a un apartado donde tenemos diversas opciones:
1. Podemos seleccionar el cliente al que vamos a vender pulsando en el apartado “Cliente”.
2. Al escribir la cantidad de dinero que nos dan nos calculará la cantidad a devolver o la cantidad pendiente por pagar.
Al finalizar pulsaremos en “Guardar” e imprimirá el ticket o factura.
Una vez guardada la venta y acabado la actividad volveremos al apartado de “TPV”.
Son emails que se enviarán automáticamente y de forma periódica a quien digamos recordándoles algo.
Primero nos dirigiremos al apartado clientes y crearemos o editaremos uno. A continuación pulsaremos en la opción de “emails recordatorios”. En este apartado desplegaremos la opción “descripción” y pulsaremos en “crear”.
Si nos dirigimos al Menú principal > Calendarios > Calendario . Aquí nos aparecerán los Emails Recordatorios de que tengamos programados.
Si queremos consultar todos los emails enviados desde Tidyng debemos ir al «Perfil de usuario» > Configuraciones > Configuración Avanzada > Correos Enviados.
Nos aparecerá un listado con todos los Correos Enviados desde nuestra empresa en Tidyng, si queremos ver los detalles de alguno de los correos pulsaremos en el botón de la Flecha. Podremos visualizar todos los datos contenidos en el email, incluso los archivos, los cuales nos aparecerán en la lista de: «Archivos enviados». Si pulsamos encima de los archivos nos permitirá visualizar los mismos
