Una numeración es un conjunto de números que se asignan a todos los componentes de una serie de forma ordenada. Esto nos ayuda a mantener ordenados nuestros elementos (facturas, presupuestos, pedidos, etc.) y a poder visualizarnos con mayor facilidad en los listados. A continuación vamos a ver cómo crear nuestras numeraciones.
Para ello nos dirigiremos a «Configuraciones» y después accederemos a «Configuración Básica» y «Numeraciones». Se nos abrirá una nueva pestaña en la que pulsaremos el botón: «+ nueva numeración».
A continuación rellenaremos el formulario que se nos habrá abierto. Pondremos una descripción, seleccionaremos un Tipo de Serie (los elementos que queremos que tengan esta nueva numeración), pondremos un Identificador, indicaremos el número que tendrá el próximo elemento y el número de dígitos que queremos que tenga.
Por último marcaremos si queremos que la numeración se rellene con ceros o no y si lo queremos poner en favoritos. Si es necesario también se pueden agregar observaciones.
Un Terminal Punto de Venta o TPV es una herramienta de pago online que permite a los negocios y empresas aceptar pagos y gestionar las tareas relacionadas con las ventas.
Antes este trabajo se hacía manualmente, se apuntaban a mano todas las ventas para posteriormente actualizar los inventarios. Sin embargo, en la actualidad los inventarios se actualizan automáticamente.
Las ventajas de los TPV son muchas, a continuación nombraremos algunas de ellas:
1. Transacciones y pagos
Estos sistemas te dan la opción de cobrar en efectivo, en tarjeta, a través de datáfonos; y online. También te da la opción de imprimir el ticket, generar una factura o mandar ambas vía SMS o e-mail. Tambien cabe destacar que se pueden hacer reembolsos.
2. Gestión de ventas e inventarios
El TPV te permite gestionar el inventario sin conocimientos previos ya que registra automáticamente las ventas y te avisa cuando quedan pocas existencias. Y también genera arqueos y detalles de las ventas.
Estas son algunas de las facilidades que te ofrecemos con nuestro TPV, además que esto solo es un apartado de nuestro ERP, el cual se compone de muchísimos apartados y facilidades para que lleves tu negocio de la forma más sencilla y detallada posible.
La opción contactos de nuestro ERP te permitirá crear y editar los contactos de tus clientes y proveedores, de forma sencilla, completa e intuitiva.
Crear un contacto
Al pulsar en «Crear contacto» se nos abrirá una nueva ventana, en esta nos aparece un formulario que nos solicita ciertos datos sobre este contacto. debemos rellenarlo y al finalizar pulsar en «crear contacto».
En la opción clientes de nuestro ERP te permitirá crear y editar tus compradores, de forma sencilla, completa e intuitiva.
Crear un cliente
1º Rellenar la información general
Al crear un nuevo cliente nos saldrá la siguiente pantalla:
Aquí deberemos rellenar la información que se nos solicita, cabe resaltar que las formas de pago se pueden editar en la configuración del programa.
2º Información Comercial
Al seleccionar esta opción nos aparecerán estos nuevos campos:
Aquí rellenaremos la nueva información solicitada. Recuerde que las opciones de: Familia, Tarifa, Vendedor, IVA, IRPF, Agencia y Portes se configuran aparte.
3º Facturación
En este apartado indicaremos las formas de pago y dónde enviar las facturas electrónicas, cabe recordar que las formas de pago se pueden editar aparte.
4º Datos de envío
En este apartado encontramos una lista con los datos de envío de nuestros clientes, en caso de querer crear uno pulsaremos en «crear datos de envío».
4.1º Crear datos de envío
Al pulsar en esta opción se nos abrirá una ventana en la que especificaremos todos los datos de envío necesarios. La opción de «contacto» se edita aparte.
5º Contactos
Los contactos los puede configurar siguiendo nuestro post contactos.
6º Datos bancarios
En este apartado podremos dar de alta los datos bancarios del cliente, a los cuales se cargarán nuestras facturas.
6.1º Crear datos bancarios.
Al pulsar «Crear datos bancarios» nos aparecerá un formulario, en este especificaremos todos los datos bancarios del cliente, y si es necesario apuntaremos observaciones.
7º Documentos
En esta sección tenemos la posibilidad de agregar todo tipo de documentos que veamos necesarios. Para ello pulsaremos «Nuevo documento», y nos saldrá un menú en el que podemos agregar el documento y añadir una descripción.
8º Estadísticas
En este apartado podremos observar de forma rápida todos los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas que tiene este cliente.
Para acceder al TPV nos iremos al apartado “Ventas”, en el menú lateral, y después pulsaremos en “TPV”.
2. Creación de una caja.
Una vez estamos dentro de la opción “TPV” pulsaremos en “Crear caja”.
3.Configuración de la caja.
Rellenaremos toda la información según nuestras necesidades:
Descripción, aquí pondremos el nombre que queremos que tenga esta caja.
Numeración ticket, hemos de especificar cual queremos que sea la numeración de los tickets.
Numeración Factura, hemos de especificar cual queremos que sea la numeración de las facturas.
Plazo devolución, indicaremos la cantidad de días en las que se admiten devoluciones.
Usuarios, seleccionaremos los usuarios que tienen permitido utilizar esta caja. Sólo se mostrarán los usuarios con la condición de vendedor.
Seleccionar cliente por defecto, seleccionaremos el cliente que comprará desde esta TPV.
Almacén, indicaremos el almacén del cual se vende y se descontará el stock a dicho almacén.
Ticket, indicaremos si se imprimirá el ticket o no y el formato que ha de tener.
Factura, indicaremos si se imprimirá la factura o no y el formato que ha de tener.
Formas de pago, seleccionaremos las formas de pago aceptadas por esta terminal.
Incluir IVA, determinaremos si el precio del producto se mostrará con IVA Incluido o no.
Solo permitir búsqueda de cliente por CIF, aquí seleccionaremos si queremos que el cajero puedo buscar los clientes sólo por su CIF o si también queremos que pueda buscar los clientes a través de otros datos.
Por último pulsaremos en “Crear”.
4. Abrir caja.
Ahora pulsaremos la opción de “abrir caja” para comenzar a realizar ventas en la caja que acabamos de crear.
5. ¿Qué compone la caja?
1. En la parte superior observamos la cantidad de tickets que tenemos abiertos a la vez, y nos da la posibilidad de abrir más. Además a la derecha aparece el vendedor al que se le asignará la venta, de esta forma se sabe qué productos ha vendido, comisiones, etc. ; si pulsamos en este podemos cambiarlo.
2. Bajo de lo anterior se sitúan nuestros productos, que al pulsar sobre ellos se añadirán a la lista de la derecha.
3. A la derecha apreciamos una lista de productos, en la parte superior; un contador con la suma del importe de la compra; una opción que se llama “ventas mostrador”, que si pulsamos sobre este podemos buscar el cliente al que le estamos vendiendo.
4. En la parte inferior derecha observamos un teclado en el que podremos indicar las cantidades y precios de cada producto y podremos finalizar la venta pulsando “Pagar”.
6. Terminar venta.
Al pulsar el botón “Pagar” nos deriva a un apartado donde tenemos diversas opciones:
1. Podemos seleccionar el cliente al que vamos a vender pulsando en el apartado “Cliente”.
2. Al escribir la cantidad de dinero que nos dan nos calculará la cantidad a devolver o la cantidad pendiente por pagar.
Al finalizar pulsaremos en “Guardar” e imprimirá el ticket o factura.
7.Cierre de caja.
Una vez guardada la venta y acabado la actividad volveremos al apartado de “TPV”.
Son emails que se enviarán automáticamente y de forma periódica a quien digamos recordándoles algo.
¿Cómo crear Emails Recordatorios?
Primero nos dirigiremos al apartado clientes y crearemos o editaremos uno. A continuación pulsaremos en la opción de “emails recordatorios”. En este apartado desplegaremos la opción “descripción” y pulsaremos en “crear”.
Observaremos que se nos abre una opción titulada “Digite la descripción”, aquí describiremos el recordatorio brevemente.
Periodicidad, en este apartado indicaremos cada cuanto tiempo queremos que se mande nuestro mensaje, diariamente, mensualmente…
Fecha de inicio, indicaremos en qué fecha se comenzará a mandar el recordatorio.
Mensaje, escribiremos el mensaje que contenga el email.
Calendario, seleccionaremos en qué calendarios queremos que nos aparezcan.
Titulo Calendario: es el nombre que queremos que tenga el recordatorio en nuestro calendario
Correo electrónico, escribiremos el email al que queremos que se envíe el recordatorio.
Destinatarios ocultos, podremos agregar otros destinatario ocultos al recordatorio.
Adjuntar archivo, en esta opción tenemos la posibilidad de adjuntar un archivo, que se mandará con el email.
¿Cómo Visualizar el Recordatorio en el calendario?
Si nos dirigimos al Menú principal > Calendarios > Calendario . Aquí nos aparecerán los Emails Recordatorios de que tengamos programados.
¿Cómo consultar los emails enviados?
Si queremos consultar todos los emails enviados desde Tidyng debemos ir al «Perfil de usuario» > Configuraciones > Configuración Avanzada > Correos Enviados.
Nos aparecerá un listado con todos los Correos Enviados desde nuestra empresa en Tidyng, si queremos ver los detalles de alguno de los correos pulsaremos en el botón de la Flecha. Podremos visualizar todos los datos contenidos en el email, incluso los archivos, los cuales nos aparecerán en la lista de: «Archivos enviados». Si pulsamos encima de los archivos nos permitirá visualizar los mismos
