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Etiqueta: Emails recordatorios

  • Cómo crear y gestionar clientes

    En la opción clientes de nuestro ERP te permitirá crear y editar tus compradores, de forma sencilla, completa e intuitiva.

    Crear un cliente

    1º Rellenar la información general

    Al crear un nuevo cliente nos saldrá la siguiente pantalla:

    Aquí deberemos rellenar la información que se nos solicita, cabe resaltar que las formas de pago se pueden editar en la configuración del programa.

    2º Información Comercial

    Al seleccionar esta opción nos aparecerán estos nuevos campos:

    Aquí rellenaremos la nueva información solicitada. Recuerde que las opciones de: Familia, Tarifa, Vendedor, IVA, IRPF, Agencia y Portes se configuran aparte.

    3º Facturación

    En este apartado indicaremos las formas de pago y dónde enviar las facturas electrónicas, cabe recordar que las formas de pago se pueden editar aparte.

    4º Datos de envío

    En este apartado encontramos una lista con los datos de envío de nuestros clientes, en caso de querer crear uno pulsaremos en «crear datos de envío».

    4.1º Crear datos de envío

    Al pulsar en esta opción se nos abrirá una ventana en la que especificaremos todos los datos de envío necesarios. La opción de «contacto» se edita aparte.

    5º Contactos

    Los contactos los puede configurar siguiendo nuestro post contactos.

    6º Datos bancarios

    En este apartado podremos dar de alta los datos bancarios del cliente, a los cuales se cargarán nuestras facturas.

    6.1º Crear datos bancarios.

    Al pulsar «Crear datos bancarios» nos aparecerá un formulario, en este especificaremos todos los datos bancarios del cliente, y si es necesario apuntaremos observaciones.

    7º Documentos

    En esta sección tenemos la posibilidad de agregar todo tipo de documentos que veamos necesarios. Para ello pulsaremos «Nuevo documento», y nos saldrá un menú en el que podemos agregar el documento y añadir una descripción.

    8º Estadísticas

    En este apartado podremos observar de forma rápida todos los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas que tiene este cliente.

    9º Facturas recurrentes y emails recordatorios

    Puede ver cómo configurar las facturas recurrentes pulsando aquí, y los emails recordatorios pulsando aquí.

  • Email recordatorio

    1. ¿Qué son los emails recordatorios?
    2. ¿Cómo crear Emails Recordatorios?
    3. ¿Cómo Visualizar el Recordatorio en el calendario?
    4. ¿Cómo consultar los emails enviados?

    1. ¿Qué son los emails recordatorios?

    ¿Qué son los emails recordatorios?

    Son emails que se enviarán automáticamente y de forma periódica  a quien digamos recordándoles algo.

    ¿Cómo crear Emails Recordatorios?

    Primero nos dirigiremos al apartado clientes y crearemos o editaremos uno. A continuación pulsaremos en la opción de “emails recordatorios”. En este apartado desplegaremos la opción “descripción” y pulsaremos en “crear”.

    1. Observaremos que se nos abre una opción titulada “Digite la descripción”, aquí describiremos el recordatorio brevemente.
    2. Periodicidad, en este apartado indicaremos cada cuanto tiempo queremos que se mande nuestro mensaje, diariamente, mensualmente…
    3. Fecha de inicio, indicaremos en qué fecha se comenzará a mandar el recordatorio.
    4. Mensaje, escribiremos el mensaje que contenga el email.
    5. Calendario, seleccionaremos en qué calendarios queremos que nos aparezcan.
    6. Titulo Calendario: es el nombre que queremos que tenga el recordatorio en nuestro calendario
    7. Correo electrónico, escribiremos el email al que queremos que se envíe el recordatorio.
    8. Destinatarios ocultos, podremos agregar otros destinatario ocultos al recordatorio.
    9. Adjuntar archivo, en esta opción tenemos la posibilidad de adjuntar un archivo, que se mandará con el email.

    ¿Cómo Visualizar el Recordatorio en el calendario?

    Si nos dirigimos al Menú principal > Calendarios > Calendario . Aquí nos aparecerán los Emails Recordatorios de que tengamos programados.

    ¿Cómo consultar los emails enviados?

    Si queremos consultar todos los emails enviados desde Tidyng debemos ir al «Perfil de usuario» > Configuraciones > Configuración Avanzada > Correos Enviados.

    Nos aparecerá un listado con todos los Correos Enviados desde nuestra empresa en Tidyng, si queremos ver los detalles de alguno de los correos pulsaremos en el botón de la Flecha. Podremos visualizar todos los datos contenidos en el email, incluso los archivos, los cuales nos aparecerán en la lista de: «Archivos enviados». Si pulsamos encima de los archivos nos permitirá visualizar los mismos