En este post vamos a ver cómo consultar nuestro historial de cobros, pagos y remesas. Para ello nos dirigiremos al apartado «Financiero», situado en el menú lateral izquierdo.
Primero vamos a ver los cobros, para ello pulsaremos en «Cobros», en la ventana que se nos abrirá seleccionaremos una fecha inicial y una final, también podemos pulsar en «Remesar» para que sólo aparezcan los cobros remesables.
Luego nos dirigimos a «Pagos», en esta opción simplemente especificaremos una fecha inicial y una final.
Por último en «Remesas» también indicaremos una fecha inicial y otra final.
Los lotes son conjuntos de productos con características en común, como la calidad o el tamaño. De esta forma podemos organizar los productos de forma más detallada y, si hay algún problema con un producto, poder localizarlo rápidamente.
Para crear un lote nos dirigiremos al menú lateral y entraremos en Trazabilidad>Lotes, pulsaremos en el botón «+ nuevo».
Se nos abrirá una pestaña, seleccionaremos el artículo, escribiremos un código para el lote y añadiremos una fecha de caducidad.
También se le podrá añadir un documento, en caso de que necesite una ficha técnica. Haciendo esto podremos mandarle un correo al cliente con la factura o el albarán y se mandará junto con la ficha técnica del artículo.
División de lotes
La división de lotes es una opción que nos permite subdividir lotes ya existentes. Esto nos ayuda a localizar los productos de forma más exacta, y nos permitirá visualizar los listados de forma más sencilla.
Para crear una nueva división de lotes nos dirigiremos al menú lateral izquierdo, entraremos en Trazabilidad>División de lotes. En este apartado pulsaremos en «+ nuevo».
En la nueva pantalla debemos seleccionar un almacén, buscar un producto, especificar una cantidad y seleccionar el «Lote de Origen» y el «Lote de Destino». Si es necesario también podemos escribir unas observaciones.
Listado de lotes
El listado de lotes es un apartado en el que podremos consultar el listado de lotes que hay de un producto en específico. Para hacer esta consulta debemos acceder al menú lateral izquierdo, vamos a Trazabilidad>Listado de Lotes.
Se nos abrirá un formulario en el que deberemos seleccionar el tipo de listado, una fecha de incidencia inicial y una final; el almacén y el producto. Si es necesario podemos especificar el lote exacto. Una vez lleno pulsaremos en «Aceptar».
También tenemos la opción de imprimir el listado, pulsando el botón de «Imprimir»; y generar un listado de Trazabilidad, pulsando la opción con el mismo nombre.
Las fabricaciones son una opción que Tidyng ofrece para que puedas hacer productos combinados, por un lado indicarás qué productos componen y por el otro los productos finales.
Para crear una fabricación iremos al menú lateral, accederemos a «Fabricaciones» y pulsaremos en «+ nuevo». Se nos abrirá una nueva página, nos encontraremos con un formulario que debemos rellenar. Añadiremos una descripción, seleccionaremos un almacén e indicaremos una fecha de inicio y una fecha final. Agregaremos un lote y una fecha de caducidad, si es necesario también escribiremos observaciones.
En «Entradas» seleccionaremos los productos que compondrán nuestro producto final. y en «Resultados» agregaremos el o los productos finales que se fabricarán.
Las regularizaciones son ajustes manuales de stock, se hacen para que cuadre el stock teórico con el real. Esto se puede dar por robos, roturas, perdidas de material, etc. A eso lo llamamos «Motivos Regularizadores».
¿Qué son los motivos regularizadores?
Los motivos regularizadores son explicaciones a las regularizaciones del stock, es decir, son las explicaciones a porqué hay más o menos stock del facturado. A continuación vamos a ver cómo crear las categorías de nuestros artículos.
¿Cómo dar de alta motivos regularizadores?
Para ello nos dirigiremos a «Configuraciones» y después accederemos a «Artículos» y «Motivos regularizadores». Se nos abrirá una nueva pestaña en la que pulsaremos el botón: «+ nuevo». Y le pondremos un nombre a este motivo.
¿Cómo dar de alta regularizaciones?
Para añadir una regularización nos dirigiremos al menú lateral y pulsaremos en «Almacén» y después accederemos a «Regularizaciones». Se nos abrirá una nueva pestaña en la que pulsaremos el botón: «+ nuevo».
Se abrirá un formulario en el que seleccionaremos el almacén, el artículo y la fecha. Además especificaremos la cantidad y, si es necesario añadiremos unas observaciones.
Según las Parametrizaciones * que tengamos el proceso variará en algunas funciones.
Parametrizaciones
Para ir a parametrizaciones iremos a: Perfil usuario>Configuraciones>Almacén
En este apartado encontramos las opciones de Regularización con scanner:
R Unidades: esta casilla viene marcada por defecto. Si desmarcamos esta casilla el programa entenderá que casa vez que se escanee o seleccione un articulo, se incrementara de unidad en unidad hasta el numero establecido.
Stock Actual: esta casilla viene marcada por defecto. Si desmarcamos esta casilla el programa a la hora de crear una regularización no te mostrara el Stock actual del artículo.
Cambiar almacén: Si marcamos esta opción, el programa cuando regularicemos un artículo, nos permitirá elegir el almacén.
Digitar cantidad: Si marcamos esta opción, el programa cuando regularicemos un artículo nos dejará editar manualmente el apartado cantidad.
Una numeración es un conjunto de números que se asignan a todos los componentes de una serie de forma ordenada. Esto nos ayuda a mantener ordenados nuestros elementos (facturas, presupuestos, pedidos, etc.) y a poder visualizarnos con mayor facilidad en los listados. A continuación vamos a ver cómo crear nuestras numeraciones.
Para ello nos dirigiremos a «Configuraciones» y después accederemos a «Configuración Básica» y «Numeraciones». Se nos abrirá una nueva pestaña en la que pulsaremos el botón: «+ nueva numeración».
A continuación rellenaremos el formulario que se nos habrá abierto. Pondremos una descripción, seleccionaremos un Tipo de Serie (los elementos que queremos que tengan esta nueva numeración), pondremos un Identificador, indicaremos el número que tendrá el próximo elemento y el número de dígitos que queremos que tenga.
Por último marcaremos si queremos que la numeración se rellene con ceros o no y si lo queremos poner en favoritos. Si es necesario también se pueden agregar observaciones.
Una etiqueta es una clasificación de productos por grupos y que nos servirán para filtrar todos los artículos, los atributos están atados a estas etiquetas. A continuación vamos a ver cómo crear las etiquetas de nuestros artículos.
Para ello nos dirigiremos a «Configuraciones» y después accederemos a «Artículos» y «Etiquetas». Se nos abrirá una nueva pestaña en la que pulsaremos el botón: «+ nueva etiqueta».
Se nos abrirá un formulario que debemos rellenar, podremos una descripción y un código e indicaremos el tipo de tarifa.
Una familia de productos es una agrupación de productos similares, pero ligeramente diferentes. A continuación vamos a ver cómo crear las familias de nuestros artículos.
Para ello nos dirigiremos a «Configuraciones» y después accederemos a «Artículos» y «Familias». Se nos abrirá una nueva pestaña en la que pulsaremos el botón: «+ Nueva familia».
A continuación indicaremos el nombre de la familia en la descripción.
La marca es un signo distintivo que busca diferenciar unos productos o servicios de otros que sean idénticos o similares. A continuación vamos a ver cómo agregar las Marcas de nuestros artículos a la plataforma.
Para ello nos dirigiremos a «Configuraciones» y después accederemos a «Artículos» y «Marcas». Se nos abrirá una nueva pestaña en la que pulsaremos el botón: «+ Nueva marca».
Ahora rellenaremos el formulario que nos aparece, agregaremos una descripción y una imagen. Si lo vemos necesario añadiremos unas observaciones y si queremos lo agregaremos o no a favoritos.
Una categoría de producto es una clasificación de varios productos que comparten características en común en su uso: fabricación, materiales, etc. A continuación vamos a ver cómo crear las categorías de nuestros artículos.
Para ello nos dirigiremos a «Configuraciones» y después accederemos a «Artículos» y «Categorías». Se nos abrirá una nueva pestaña en la que pulsaremos el botón: «+ nueva categoría».
A continuación rellenaremos el formulario que se nos habrá abierto. Pondremos una descripción, un orden, agregaremos una imagen, si es necesario; pondremos un slug y, si es necesario, le indicaremos si tiene una «Categoría padre», una categoría superior a la actual. Por último marcaremos si queremos que aparezca en la web o no.
En la configuración de Tidyng encontrará la opción de artículos en esta puede manipular las secciones de categorías, marcas, familias, entre otras. En este post vamos a ir sección por sección para ver cómo que configura y qué se puede hacer en cada apartado.
Categorías
Las categorías son grupos de productos con características en común. En la sección de categorías podrás crear y administrar categorías y subcategorías de los artículos.
En la opción de marcas podrás gestionar las marcas que tienen tus productos, de esta forma podrá controlar y diferenciar productos homogéneos pero de distinta empresa productora.
Una familia de productos es una agrupación de productos similares, pero ligeramente diferentes. En este apartado podrás gestionar las familias de tus artículos, de forma que los tengas bien diferenciados.
Si quieres crear una familia te enseñamos a ello pulsando aquí.
Etiquetas
Las etiquetas son una clasificación de productos por grupos y que nos servirán para filtrar todos los artículos, los atributos están atados a estas etiquetas.
Los atributos son las propiedades que tienen los artículos y que los hace diferentes, como los colores, los tamaños, etc. En este apartado se pueden gestionar todos los atributos.
Los motivos regularizadores son explicaciones a las regularizaciones del stock, es decir, son las explicaciones a porqué hay más o menos stock del facturado.
