¿Qué es el apartado de CRM?
El módulo CRM de Tidyng es una herramienta diseñada para gestionar los proyectos de los clientes de forma organizada y eficiente. Permite almacenar información clave, realizar seguimiento de interacciones, coordinar tareas y centralizar la comunicación, facilitando el control completo sobre cada proyecto.
¿Cómo creo un proyecto?
Para crear un proyecto dirígete a CRM>Proyectos y haz clic en «Crear+»,
Se abrirá una ventana donde deberás completar los siguientes campos:
Numeración: Número identificativo único del proyecto.
Nombre cliente Nombre del cliente o crea uno nuevo si no existe.
Nombre comercial Nombre comercial por el que se conoce al cliente.
Fecha La fecha de creación del proyecto
Descripción Breve resumen del objetivo o alcance del proyecto.
Persona de contacto, Contacto principal del cliente
Usuario El usuario responsable proyecto
Proviene de Origen de la oportunidad: referencia, web, revista, etc
Estado Estado actual del proyecto: En curso, Finalizado, Cancelado, etc.
Mantenimiento Indica si el proyecto se encuentra en fase de mantenimiento
Los valores disponibles para “Estado” y “Proviene de” pueden configurarse en el módulo de Maestros.
En el apartado Cliente, puedes introducir o editar la información relevante del cliente vinculado al proyecto.
Funciones de un proyecto
Las funcionalidades del proyecto pueden activarse o desactivarse según las necesidades. Entre las principales se encuentran:
- Tareas
- Conversaciones
- Presupuestos
- Trabajos/Partes
- Documentos
El proyecto puede ir ligado al calendario tanto como en tareas, conversaciones etc. Si no sabes como funciona un calendario aquí tienes un enlace a un manual de calendarios:
Calendarios
Gestión de tareas
Para añadir o gestionar tareas, dirígete al apartado de tareas
Aquí veras las tareas existentes o podrás crear nuevas. Al crear una nueva tarea nos aparecerá así:
Aquí rellenaremos:
Nombre de la tarea
Técnico responsable
Fecha de inicio y fecha límite
Calendario y color asociado
Estado actual
Conversaciones
Este apartado permite registrar comunicaciones internas o con el cliente.
Podrás ver las conversaciones existentes y para crear nuevas, esto lo veremos de la siguiente forma:
Al crear una conversación podemos seleccionar, la fecha y hora y el día de cuando sucedió esta conversación, en comentario añadiremos la conversación o la nota, en calendario añadiremos la fecha y el calendario que deseamos que se añada y en el apartado Email podremos enviar esta conversación por email a quien deseemos
Presupuesto
Desde el apartado Presupuesto se pueden generar nuevos presupuestos para el proyecto.
Si necesitas ayuda para crear un presupuesto, consulta el manual específico: Presupuestos
Documentos
En documentos al darle a «nuevo» podremos subir documentos que utilicemos para el proyecto.
Trabajos/Partes
Podemos registrar partes de trabajos clicando en el apartado de Trabajos/partes y clicaremos en «+Trabajo/Parte».
Al hacerlo nos saldrá una pantalla en la que tendremos que rellenar la siguiente información:
Fecha la fecha realizada del trabajo
Técnico usuario quien es el que ha realizado el trabajo
Jornadas las jornadas que ha realizado haciendo el trabajo
Precio día el precio del día en base del trabajo
Factura si deseamos crear una factura o no realizarla
Trabajo realizado una pequeña descripción del trabajo realizado
Observaciones Si tenemos observaciones o comentarios que queremos apuntar en el parte de trabajo
Desplazamiento en este apartado definimos el trasporte las dietas y si el trabajador estuvo en un hotel para realizar este trabajo
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