Una categoría de producto es una clasificación de varios productos que comparten características en común en su uso: fabricación, materiales, etc. A continuación vamos a ver cómo crear las categorías de nuestros artículos.
Para ello nos dirigiremos a «Configuraciones» y después accederemos a «Artículos» y «Categorías». Se nos abrirá una nueva pestaña en la que pulsaremos el botón: «+ nueva categoría».
A continuación rellenaremos el formulario que se nos habrá abierto. Pondremos una descripción, un orden, agregaremos una imagen, si es necesario; pondremos un slug y, si es necesario, le indicaremos si tiene una «Categoría padre», una categoría superior a la actual. Por último marcaremos si queremos que aparezca en la web o no.
En la configuración de Tidyng encontrará la opción de artículos en esta puede manipular las secciones de categorías, marcas, familias, entre otras. En este post vamos a ir sección por sección para ver cómo que configura y qué se puede hacer en cada apartado.
Categorías
Las categorías son grupos de productos con características en común. En la sección de categorías podrás crear y administrar categorías y subcategorías de los artículos.
En la opción de marcas podrás gestionar las marcas que tienen tus productos, de esta forma podrá controlar y diferenciar productos homogéneos pero de distinta empresa productora.
Una familia de productos es una agrupación de productos similares, pero ligeramente diferentes. En este apartado podrás gestionar las familias de tus artículos, de forma que los tengas bien diferenciados.
Si quieres crear una familia te enseñamos a ello pulsando aquí.
Etiquetas
Las etiquetas son una clasificación de productos por grupos y que nos servirán para filtrar todos los artículos, los atributos están atados a estas etiquetas.
Los atributos son las propiedades que tienen los artículos y que los hace diferentes, como los colores, los tamaños, etc. En este apartado se pueden gestionar todos los atributos.
Los motivos regularizadores son explicaciones a las regularizaciones del stock, es decir, son las explicaciones a porqué hay más o menos stock del facturado.
En este post vamos a explicar cómo dar de alta los servicios que ofreces y cómo puedes editarlos. Para ello entraremos en la opción «Servicios».
Crear servicio
Al pulsar en «Crear servicio» nos abrirá un formulario en el que deberemos agregar la información necesaria. Recordamos que los tipos de IVA se configuran a parte.
En el apartado de «Datos Generales» agregaremos la información del servicio; en «Imágenes» agregaremos las imágenes del servicio que queramos que se vean; en «Documentación» añadiremos los archivos relacionados; y por último en «estadística» podremos observar las estadísticas del producto.
En este post vamos a explicar cómo dar de alta los artículos de tu tienda y cómo puedes editarlos. Para ello entraremos en la opción «Artículos».
Crear artículo
1º Rellenar la información requerida
Al pulsar en «Crear artículo» nos abrirá un formulario en el que deberemos agregar la información necesaria. Recordamos que los tipos de IVA, las Marcas, proveedores y las categorías se configuran a parte. Además hay que tener en cuenta que los almacenes sólo se podrán cambiar al editar el producto.
2º Costes y stock
En este apartado deberemos introducir todos los datos sobre nuestro stock de este producto y los costes del mismo.
3º Composición
En este apartado podemos indicar de qué se compone el producto, si es que se compone de algún producto que tengamos en el inventario. En ese caso buscaremos los productos que lo componen en el desplegable y pulsaremos «agregar».
4º Imágenes
En este apartado podremos agregar las imágenes que queremos que tenga este producto. Al pulsar en «Nueva imagen» nos aparecerá una ventana en la que podremos agregar la imagen que necesitemos y añadirle una descripción.
5º Documentación
En esta opción podemos agregar al producto los documentos que veamos pertinentes. Al pulsar en «Nuevo documento» nos aparecerá una ventana en la que podremos agregar el archivo que necesitemos y añadirle una descripción.
Una vez asignado los documentos al articulo podemos configurar con que documentos se imprima en conjunto, albaranes, facturas, presupuestos etc
6º Variaciones
En esta última opción podemos agregar los atributos que deseemos y agregarlos.
La opción contactos de nuestro ERP te permitirá crear y editar los contactos de tus clientes y proveedores, de forma sencilla, completa e intuitiva.
Crear un contacto
Al pulsar en «Crear contacto» se nos abrirá una nueva ventana, en esta nos aparece un formulario que nos solicita ciertos datos sobre este contacto. debemos rellenarlo y al finalizar pulsar en «crear contacto».
Con Tidyng, puedes crear y administrar los perfiles de los compradores de manera eficiente, permitiéndote llevar un control completo de sus datos.
¿Cómo creo un cliente?
Para crear un cliente debemos ir a Ventas>Clientes, nos aparecerá un listado con todos los clientes (en caso de tener el permiso de «ver mis clientes» activado en el rol de tu usuario solo podrás ver los tuyos). Pulsaremos el botón «Crear+» y nos aparecerá la siguiente pantalla:
Aquí debemos colocar los datos del cliente, pero los estrictamente necesarios son, el nombre y el NIF.
Una vez esté todo rellenado bajaremos y pulsaremos «Crear».
Comercial
Al clicar en «Comercial» nos aparecerá la siguiente pantalla:
En la que podremos encontrar estas opciones:
Familia: Esta opción sirve para el caso de que queramos por ejemplo aplicarle una tarifa a una familia en concreto. En caso de no poder seleccionar ninguna es porque hay que crearla. Para crearla debemos ir a Configuraciones>Artículos>Familias clientes y pulsar «Crear+».
Tarifa: Asigna una tarifa concreta al cliente. En caso de no poder seleccionar ninguna es porque hay que crearla. Para crearla debemos ir a Configuraciones>Configuración básica>Tarifas de venta y clicar en «Crear+».
Vendedor: Es para asignarle un vendedor al cliente. En caso de que no podamos seleccionar ninguno es porque hay que crearlo. Para crearlo debemos crear un nuevo usuario y marcarlo como vendedor.
Comisión: Permite establecer un porcentaje de comisión al cliente.
IVA: Selecciona el tipo de IVA aplicable al cliente.
Retención a aplicar:
Descuentos: Aplica descuentos específicos para el cliente.
Agencia de transporte: Asigna una empresa de transporte al cliente. En caso de no poder asignarle ninguna debemos crearla en Configuraciones>Envío>Agencias de transporte.
Tipo de portes: Define el coste de envío al cliente. En caso de no poder asignarle ninguno hay que crearlo en Configuraciones>Envío>Tipo de portes.
Etiquetas:
Facturación
Al clicar en «Facturación» nos aparecerá la siguiente pantalla:
En la que podremos encontrar estas opciones:
Forma de pago: Asigna una forma de pago al cliente. En caso de no poder seleccionarla hay que crearla en Configuraciones>Documentos comerciales>Forma de pago cliente/proveedor.
Días de pago: Sirve para asignarle los días en los que tiene que pagar.
Meses de no pago: Asigna los meses en los que no va a pagar el cliente.
Riesgo máximo: Define el límite de deuda del cliente. Si lo alcanza, no podrá comprar hasta que pague la deuda.
Mínimo para facturar: Es la cantidad mínima en la que el cliente podrá facturar.
Factura-e:
Cuenta: Asigna un numero de cuenta al cliente.
Si le clicamos en Datos de envío podremos añadir sus datos de envió clicando en el botón «Crear» y nos aparecerá esta ventana:
Rellenaremos los campos con la información del cliente
Contactos
En la pestaña de Contactos podemos añadir o gestionar los contactos del cliente, si deseamos crear uno nuevo le damos al botón de «Crear+» y nos aparece la siguiente pestaña:
en esta ventana añadiremos la información del contacto del cliente
Datos bancarios
En la pestaña de Datos bancarios podemos añadir o gestionarlos, si deseamos crear uno nuevo le damos al botón de «Crear+» y nos aparece la siguiente pestaña:
En esta ventana tendrás que rellenar la información del dato bancario
Documentos
En la pestaña de Documentos podemos añadir o eliminar archivos si deseamos añadir uno nuevo le damos al botón de «Crear+» y le daremos una descripción subiremos el archivo y guardaremos
Estadísticas
En la pestaña de Estadísticas podemos ver las estadisticas de cada apartado de ventas de la siguiente manera:
Podremos ver cuantos presupuestos, albaranes, pedidos y facturas ha recibido este cliente
Facturas recurrentes
Si el cliente suele comprar de forma recurrente podemos automatizarle las facturas. Esto lo encontramos en la pestaña de Facturas recurrentes, que será la siguiente:
Aquí le asignaremos:
Descripción una descripción de la factura
Periodicidad cada cuando se realicen las facturas, semanalmente mensualmente etc..
Serie de Factura como deseamos identificar las facturas
Fecha de inicio cuando comienza a crearse las facturas recurrentes
Fecha de próxima factura cuando se realizara la próxima factura
Forma de pago las formas de pago de la factura
Datos bancarios a que cuenta deseamos que se cobre
Correo electrónico el correo electrónico que deseemos que reciba un recordatorio si se lo asignamos
Acciona. Si deseamos que solo se facture o si deseamos que se envié un recordatorio al correo electrónico asignado
Articulo o servicio: el articulo o servicio que queremos que se le haga la factura recurrente
Para acceder al TPV nos iremos al apartado “Ventas”, en el menú lateral, y después pulsaremos en “TPV”.
2. Creación de una caja.
Una vez estamos dentro de la opción “TPV” pulsaremos en “Crear caja”.
3.Configuración de la caja.
Rellenaremos toda la información según nuestras necesidades:
Descripción, aquí pondremos el nombre que queremos que tenga esta caja.
Numeración ticket, hemos de especificar cual queremos que sea la numeración de los tickets.
Numeración Factura, hemos de especificar cual queremos que sea la numeración de las facturas.
Plazo devolución, indicaremos la cantidad de días en las que se admiten devoluciones.
Usuarios, seleccionaremos los usuarios que tienen permitido utilizar esta caja. Sólo se mostrarán los usuarios con la condición de vendedor.
Seleccionar cliente por defecto, seleccionaremos el cliente que comprará desde esta TPV.
Almacén, indicaremos el almacén del cual se vende y se descontará el stock a dicho almacén.
Ticket, indicaremos si se imprimirá el ticket o no y el formato que ha de tener.
Factura, indicaremos si se imprimirá la factura o no y el formato que ha de tener.
Formas de pago, seleccionaremos las formas de pago aceptadas por esta terminal.
Incluir IVA, determinaremos si el precio del producto se mostrará con IVA Incluido o no.
Solo permitir búsqueda de cliente por CIF, aquí seleccionaremos si queremos que el cajero puedo buscar los clientes sólo por su CIF o si también queremos que pueda buscar los clientes a través de otros datos.
Por último pulsaremos en “Crear”.
4. Abrir caja.
Ahora pulsaremos la opción de “abrir caja” para comenzar a realizar ventas en la caja que acabamos de crear.
5. ¿Qué compone la caja?
1. En la parte superior observamos la cantidad de tickets que tenemos abiertos a la vez, y nos da la posibilidad de abrir más. Además a la derecha aparece el vendedor al que se le asignará la venta, de esta forma se sabe qué productos ha vendido, comisiones, etc. ; si pulsamos en este podemos cambiarlo.
2. Bajo de lo anterior se sitúan nuestros productos, que al pulsar sobre ellos se añadirán a la lista de la derecha.
3. A la derecha apreciamos una lista de productos, en la parte superior; un contador con la suma del importe de la compra; una opción que se llama “ventas mostrador”, que si pulsamos sobre este podemos buscar el cliente al que le estamos vendiendo.
4. En la parte inferior derecha observamos un teclado en el que podremos indicar las cantidades y precios de cada producto y podremos finalizar la venta pulsando “Pagar”.
6. Terminar venta.
Al pulsar el botón “Pagar” nos deriva a un apartado donde tenemos diversas opciones:
1. Podemos seleccionar el cliente al que vamos a vender pulsando en el apartado “Cliente”.
2. Al escribir la cantidad de dinero que nos dan nos calculará la cantidad a devolver o la cantidad pendiente por pagar.
Al finalizar pulsaremos en “Guardar” e imprimirá el ticket o factura.
7.Cierre de caja.
Una vez guardada la venta y acabado la actividad volveremos al apartado de “TPV”.
Son emails que se enviarán automáticamente y de forma periódica a quien digamos recordándoles algo.
¿Cómo crear Emails Recordatorios?
Primero nos dirigiremos al apartado clientes y crearemos o editaremos uno. A continuación pulsaremos en la opción de “emails recordatorios”. En este apartado desplegaremos la opción “descripción” y pulsaremos en “crear”.
Observaremos que se nos abre una opción titulada “Digite la descripción”, aquí describiremos el recordatorio brevemente.
Periodicidad, en este apartado indicaremos cada cuanto tiempo queremos que se mande nuestro mensaje, diariamente, mensualmente…
Fecha de inicio, indicaremos en qué fecha se comenzará a mandar el recordatorio.
Mensaje, escribiremos el mensaje que contenga el email.
Calendario, seleccionaremos en qué calendarios queremos que nos aparezcan.
Titulo Calendario: es el nombre que queremos que tenga el recordatorio en nuestro calendario
Correo electrónico, escribiremos el email al que queremos que se envíe el recordatorio.
Destinatarios ocultos, podremos agregar otros destinatario ocultos al recordatorio.
Adjuntar archivo, en esta opción tenemos la posibilidad de adjuntar un archivo, que se mandará con el email.
¿Cómo Visualizar el Recordatorio en el calendario?
Si nos dirigimos al Menú principal > Calendarios > Calendario . Aquí nos aparecerán los Emails Recordatorios de que tengamos programados.
¿Cómo consultar los emails enviados?
Si queremos consultar todos los emails enviados desde Tidyng debemos ir al «Perfil de usuario» > Configuraciones > Configuración Avanzada > Correos Enviados.
Nos aparecerá un listado con todos los Correos Enviados desde nuestra empresa en Tidyng, si queremos ver los detalles de alguno de los correos pulsaremos en el botón de la Flecha. Podremos visualizar todos los datos contenidos en el email, incluso los archivos, los cuales nos aparecerán en la lista de: «Archivos enviados». Si pulsamos encima de los archivos nos permitirá visualizar los mismos
