La preparación de Pedidos es el proceso por el cual los trabajadores del Almacén se aseguran de que se mande la cantidad de artículos que se han solicitado por parte del Cliente.
¿Cómo se preparan los pedidos?
Para preparar un pedido de cliente iremos a: Ventas>Pedidos cliente.
En esta pantalla visualizaremos los pedidos que están pendientes de preparar y los completado, seleccionaremos el pedido que queremos preparar, y luego clicaremos el botón «Más», situado en la parte superior de la tabla y a continuación clicaremos en el botón «Preparar pedido».
A continuación nos aparecerá la siguiente ventana donde nos detallará los artículos que tenemos que preparar y la cantidad.
Seguidamente clicaremos sobre el nombre del artículo y nos saldrá el siguiente cuadro a modo calculadora (según parametrización*):
Aquí clicaremos en la cantidad correspondiente a los artículos que hemos preparado, y luego clicaremos en aceptar. Cuando la línea del artículo esta completa deja de estar visible para dar paso al siguiente artículo, para poder visualizar las líneas completadas clicaremos en el botón del ojo tachado y nos aparecerán las líneas completadas. En el caso de no haber podido completar alguna línea, clicaremos en la flecha para enviar esa línea hacia bajo y poder seguir completando el pedido.
Una vez finalizado el pedido, nos saldrá automáticamente la siguiente ventana:
Si clicamos en «Imprimir Documentos» nos saldrá otro cuadro que nos pregunta si estamos seguros de imprimir el documento (albarán o factura), le diremos Si confirmar!
Y a continuación nos mostrara una vista previa del documento del pedido. Además, podemos clicar en el botón «Imprimir Etiqueta» nos saldrá el siguiente cuadro:
Donde elegiremos en Reporte (el formato de etiqueta que deseamos), Formato archivo (pdf o xlsx) Numero de bultos (número de cajas, palets, etc.) que forman el pedido y clicaremos en enviar, y nos aparecerá la vista previa de la etiqueta.
Una vez hayamos obtenido la etiqueta clicaremos en Salir y nos volverá a la pantalla de pedidos cliente donde visualizaremos que el pedido ha cambiado su estado de pendiente a completado.
* Parametrización Preparación de Pedidos
Para ir a la Parametrización de la Preparación de Pedidos de Cliente iremos a: Perfil usuario>Configuraciones>Almacén
En este apartado encontraremos las siguientes opciones:
1. Unidades.
Esta casilla viene marcada por defecto.
Si desmarcamos esta casilla el programa entenderá que casa vez que se escanee o seleccione un articulo, se incrementara de unidad en unidad hasta el numero establecido.
2. Enviar documentación.
Esta casilla viene marcada por defecto, y nos activara el siguiente campo “Recibir con el pedido”.
Si esta casilla esta desmarcada, en el momento de mostrar la vista previa del documento, siempre se mostrara el documento que el cliente tenga en el apartado “preparación de pedidos” de su ficha cliente, en el caso de que en la configuración se haya asignado “Nada”, no saldrá ningún documento al terminar la preparación del pedido.
3. Numeración Albarán/Numeración Factura.
Se mostrara la configuración por defecto establecida para numerar estos documentos.
4. Formato Albarán/Formato Factura.
Se mostrará la configuración por defecto establecida para este formato.
Un TPV (Terminal de Punto de Venta) es un sistema utilizado en comercios para gestionar las ventas y las operaciones relacionadas con el punto de venta. Es una herramienta esencial para la administración de tiendas, restaurantes, bares y otros negocios que manejan transacciones diarias con clientes.
A continuación vamos a ver cómo crear un TPV paso por paso, y a crear promociones, en Tidyng:
2. Acceso al TPV
Para acceder al TPV nos iremos al apartado TPV, en el menú lateral, y después pulsaremos en “Ventas”.
3. Creación de una Caja
Una vez estamos dentro de la opción “TPV” pulsaremos en “Crear caja”. Para nosotros una Caja es un punto de venta.
4. Configuración de la Caja
Se nos abrirá un formulario de creación, y debemos rellenarlo con la información necesaria.
Descripción, aquí pondremos el nombre que queremos que tenga esta caja.
Numeración ticket, hemos de especificar cual queremos que sea la numeración de los tickets.
Numeración Factura, hemos de especificar cual queremos que sea la numeración de las facturas.
Plazo devolución, indicaremos la cantidad de días en las que se admiten devoluciones.
Usuarios, seleccionaremos los usuarios que tienen permitido utilizar esta caja. Sólo se mostrarán los usuarios con la condición de vendedor.
Seleccionar cliente por defecto, seleccionaremos el cliente que comprará desde esta TPV.
Mostrar botones, botón que se mostrará a finalizar la Venta.
Importe de caja inicial: es el importe que se deja al cuadrar/recontar la caja al finalizar, para empezar el día siguiente.
Almacén, indicaremos el almacén del cual se vende y se descontará el stock a dicho almacén.
Ticket, indicaremos si se imprimirá el ticket o no y el formato que ha de tener.
Factura, indicaremos si se imprimirá la factura o no y el formato que ha de tener.
Formas de pago, seleccionaremos las formas de pago aceptadas por esta terminal.
Incluir IVA, determinaremos si el precio del producto se mostrará con IVA Incluido o no.
Solo permitir búsqueda de cliente por CIF, aquí seleccionaremos si queremos que el cajero puedo buscar los clientes sólo por su CIF o si también queremos que pueda buscar los clientes a través de otros datos.
Forma de pago Vacía, aquí seleccionaremos SI, si queremos que aparezca una forma de pago predeterminada.
Promociones, aquí nos aparecerá todas las promociones que hayamos parametrizado en el menú “CONFIGURACIONES».
5. Abrir Caja
Ahora pulsaremos la opción de “abrir caja” para comenzar a realizar ventas en la caja que acabamos de crear.
6. ¿De qué se compone la Caja?
Una vez hemos pulsado en «Abrir caja» nos aparece la siguiente pantalla:
1. En la parte superior observamos la cantidad de tickets que tenemos abiertos a la vez, y nos da la posibilidad de abrir más. Además a la derecha donde está el teclado aparece el vendedor al que se le asignará la venta (5), de esta forma se sabe qué productos ha vendido, comisiones, etc.; si pulsamos en este podemos cambiarlo.
2. Arriba podemos ver una barra de búsqueda, en la que podemos buscar los productos más rápidamente.
3. En la parte superior derecha nos aparece la conexión de internet, cuando este símbolo aparezca en rojo, significara que no tenemos internet, podremos seguir utilizando el TPV, lo único que cambiara será el formato del ticket.
4. A la derecha apreciamos un resumen de la compra de productos que hemos añadido, en la parte inferior; un contador con la suma del importe de la compra.
5. Además a la derecha, donde está el teclado, aparece el vendedor al que se le asignará la venta, si clicamos ahí, podemos elegir el comprador que deseamos agregar.
6. En la parte inferior derecha observamos un teclado en el que podremos indicar las cantidades y precios de cada producto y podremos finalizar la venta pulsando “Pagar”.
7. Etiqueta: sirve para añadir un comentario al producto
8. En la casita, si clicamos encontraremos:”Devoluciones”, “Copia Tickets”, “Salir”.
7. Terminar la Venta
Al pulsar el botón “Pagar” nos deriva a un apartado donde tenemos diversas opciones:
Podemos seleccionar el cliente al que vamos a vender pulsando en el apartado “Cliente”.
Hay que seleccionar la forma de pago.
Escribir la cantidad de dinero que nos dan y nos calculará la cantidad a devolver o la cantidad pendiente por pagar. También se puede elegir varias formas de pago y automáticamente se calculará lo pendiente por pagar. Al finalizar pulsaremos en “Guardar” o “Guardar e imprimir” el ticket o factura, y nos derivara a la pantalla principal del TPV, si deseamos salir clicaremos en la casita que hay arriba a la izquierda y volveremos a clicar en “Salir”.
8. Cierre de Caja
A continuación, clicaremos en Cerrar Caja. Seguidamente nos aparecerá la siguiente ventana, para hacer el Arqueo de Caja, aquí rellenaremos los apartados, para el recuento de la caja.
IMPORTANTE
Si hay alguna comisión en alguna operación también se reflejará la liquidación de comisiones.
¿Cómo dar de alta Promociones?
Las promociones en Tidyng son recordatorios de promociones que realiza la empresa dirigidas a un tipo de cliente, y sirven de recordatorio al vendedor.
Para dar de alta promociones nos dirigiremos a: Perfil usuario > Configuraciones > TPV > Promociones.
En la ventana que nos aparece podemos crear las promociones para poder asignarlas a nuestra Caja TPV, PREVIAMENTE CREADAS.
Para crear una nueva:
Clicaremos sobre el botón «crear».
Seguidamente nos aparecerá el siguiente formulario, donde rellenaremos los apartados y la familia cliente que pertenece esa promoción.
IMPORTANTE
Para poder aplicar una promoción a una familia de clientes, tendremos que asignar a los clientes una familia en su ficha de cliente, en el apartado de Comercial. Una vez asignado, cuando selecciones el cliente nos aparecerá un cuadrado en la pantalla con la promoción que tiene este cliente en concreto.
Esta nueva promoción nos aparecerá así en pantalla:
¿Cómo dar de alta Ofertas?
Las ofertas en Tidyng son descuentos que se ejecutan automáticamente en el TPV, siempre y cuando estemos vendiendo algún cliente con una oferta asociada.
Para hacer ofertas debemos ir a: Perfil usuario> Configuraciones > Configuración básica > Tarifas de Venta. Y. pulsaremos en el botón «+Crear».
1. Selección del artículo.
Nos aparecerá un desplegable con 4 opciones:
Artículo: si seleccionamos esta opción, la tarifa, afectará a un solo producto.
Categoría*: esta opción hará que la tarifa se aplique a todos los productos de una categoría.
Marcas: esta opción hará que la tarifa afecte a todos los productos de una misma marca
Todos: afectará a todos los productos, independientemente de las categorías y marcas.
*En caso de seleccionar una categoría para hacer los descuentos no se verán afectadas el resto de niveles de dicha categoría.
Una vez hayamos acabado, pulsaremos en “Siguiente”.
2. Selección del cliente.
A continuación debemos elegir una de las tres siguientes opciones:
Cliente: para hacer una tarifa específica para un cliente determinado.
Familia de clientes: esta opción nos permite seleccionar un grupo de clientes.
Todos: la tarifa afectará a todos los clientes.
Una vez seleccionado pulsaremos en “Siguiente”.
3. Resumen y configuración de la Tarifa.
Nos aparecerá un formulario en el que debemos configurar la tarifa. Escribiremos una descripción, seleccionaremos la fecha de inicio y de final, el tipo de operación y el precio final. En la parte derecha nos aparecerá un resumen de la tarifa tal cual la hemos definido.
Hay 4 tipos de operación, que son:
Precio: al aplicarse la tarifa cambiará el precio por el deseado.
Descuento: al aplicarse la tarifa se aplicará un descuento (%) sobre el precio. Se puede hacer descuento (%) sobre el precio inicial y también un segundo descuento sobre el precio resultante de aplicar el primer descuento.
Escalados por precio: la tarifa se aplicará (desde o hasta) la cantidad (de €) que deseemos, y después seleccionaremos qué tipo de descuento: por porcentaje (%), por precio o con un artículo “de regalo”.
Escalados por cantidad: la tarifa se aplicará (desde o hasta) la cantidad de producto que deseemos, y después seleccionaremos qué tipo de descuento: por porcentaje (%), por precio o con un artículo “de regalo”.
IMPORTANTE
Las ofertas, o Tarifas de Venta, no solo afectan al TPV, si no que también afectan a albaranes, facturas… y demás documentos de ventas.
Una comisión comercial es una remuneración que recibe un vendedor por efectuar una venta, facilitar una transacción. Esta comisión generalmente se calcula como un porcentaje del valor total de la venta o se paga una comisión fija. Es una forma de incentivar y recompensar el esfuerzo de quienes ayudan a generar ingresos para la empresa.
¿Qué tipos de comisiones hay en Tidyng?
En Tidyng encontramos 4 tipos de comisiones que, por orden de preferencia, son:
Tabla de Comisiones, es un conjunto de comisiones específicas que tiene un Vendedor determinado.
Comisión de artículo, es una comisión atada a un producto determinado.
Comisión de Cliente, es un tipo de comisión que va ligada a un cliente determinado.
Comisión de Vendedor, es una comisión general que tiene un Vendedor.
¿Cómo se hace una Tabla de Comisiones?
Las Tablas de Comisiones son comisiones especiales que tienen determinados artículos o clientes, respecto a un vendedor. Se suele dar de alta una Tabla de Comisiones cuando…
Primero iremos a: Perfil usuario> configuraciones> configuración básica> Tabla comisiones.
Aquí nos aparecerá un listado con las tablas de comisiones que tenemos creadas, para crear una nueva clicaremos en “ Crear+”.
Seguidamente nos aparecerá la siguiente ventana, clicaremos en la pestaña desplegable, y seleccionaremos si queremos aplicar la tarifa a Un articulo, una categoría , una marca o a todos. A continuación clicaremos en “Siguiente”.
A continuación nos aparecerá la siguiente ventana, clicaremos en la pestaña desplegable, y seleccionaremos a qué tipo de cliente aplicaremos esta tarifa : Clliente, Familia de clientes, o a todos. A continuación clicaremos en “Siguiente”.
Nos aparecerá la siguiente ventana, donde Rellenaremos el nombre de la tarifa, La fecha de inicio, y la fecha fin que se aplicará, si esta activa o no, y el tipo de operación que va a tener ( Precio, Porcentaje, escalados por precio, Escalados por cantidad)*
*Tipo de operaciones:
Precio: si el vendedor o vendedores asignados, venden un producto con comisión se le pagara la cantidad estipulada en el campo VALOR.
Porcentaje: si el vendedor o vendedores asignados, venden un producto con comisión se le pagara el Porcentaje estipulado en el campo VALOR.
Escalada por precio:
Desde (más de): Si el vendedor vende más de lo estipulado en el campo, obtendrá el PORCENTAJE o PRECIO estipulado en el campo.
Hasta: Si el vendedor vende HASTA lo estipulado en el campo.
Escalada por Cantidad:
Desde (más de): Si el vendedor vende más CANTIDAD de lo estipulado en el campo, obtendrá el PORCENTAJE o PRECIO estipulado en el campo
Hasta: Si el vendedor vende HASTA la CANTIDAD estipulada en el campo, obtendrá el PORCENTAJE o PRECIO estipulado en ese campo.
¿Cómo se hacen las Comisiones de Artículos?
Las comisiones de artículo son las comisiones que van ligadas a un producto, en este caso en porcentaje.
Para dar de alta la comisión de un artículo iremos a: Menú Principal> Almacenes> Artículos> Crear.
Una vez ya estamos en la ficha del artículo veremos que, en «Datos generales», en la columna de la derecha está el campo «Comisión (%)».
¿Cómo se hacen las Comisiones de Clientes?
Las comisiones de clientes son las comisiones ligadas a un cliente determinado, también porcentualmente.
Para dar de alta la comisión de un cliente iremos a: Menú Principal> Ventas>clientes> Crear.
Una vez dentro de la ficha del artículo nos dirigiremos al apartado «Comercial», en este apartado veremos que hay un campo llamado «Comisión», en este determinaremos la misma.
IMPORTANTE
En este apartado también hay un campo llamado «Vendedor», debemos poner a qué vendedor pertenece dicho cliente, en caso de no hacerlo la comisión no se calculará ni asignará a nadie
¿Cómo dar de alta las Comisiones de Vendedor?
Las comisiones de Vendedor son aquellas que asignamos a los usuarios de nuestra empresa.
Para dar de alta este tipo de comisión iremos a: Perfil usuario> Configuraciones> Usuarios.
En esta pantalla nos aparecerán los usuarios que tenemos dados de alta, buscaremos el usuario al que queramos asignar y pulsaremos sobre el lápiz.
Y nos aparecerá la siguiente ventana:
IMPORTANTE
Para que este usuario pueda tener una comisión asignada la opción de «Es vendedor» debe estar seleccionada.
Seguidamente determinaremos la comisión en porcentaje en el campo «% Comisión».
Liquidación de Comisiones
Cuando queramos saber la cantidad de dinero que cada Vendedor a generado en comisiones tendremos que hacer un «Liquidación de comisiones».
Para ello iremos al Menú Principal > Ventas > Comisiones> Nuevo.
Nos aparecerá la siguiente pantalla:
En esta pantalla debemos seleccionar los vendedores, de lo que queremos calcular las comisiones. En caso de querer calcular la de todos marcaremos la opción de «Todos». Por último Seleccionaremos el período deseado, y pulsaremos en «Generar».
Una vez generado veremos que nos aparece en el listado como «Pendiente» en caso de querer liquidarla pulsaremos en el botón azul, situado a la derecha, con el símbolo «$».
En este post vamos a ver cómo dar de alta los tipos de portes de los envíos. Esto nos permitirá tener en cuenta los portes de envío de nuestros proveedores.
Para ello nos dirigiremos a «Configuraciones», accederemos a «Auxiliares» y entraremos en «Tipos de Portes». Una vez dentro pulsaremos en «+Nuevo tipo de porte».
En este apartado escribiremos el nombre del porte y podemos agregarlo a favoritos y añadir observaciones.
Las agencias de transporte de productos son empresas que gestionan el traslado de mercancías, optimizando rutas, tiempos y costos. Ofrecen servicios de transporte por carretera, ferrocarril, aire o mar, y pueden incluir almacenamiento y gestión de inventarios. También manejan trámites aduaneros para envíos internacionales.
¿Cómo agregar Agencias de transporte?
Para ello nos dirigiremos a «Configuraciones», iremos a la sección de «Auxiliares» y entraremos en «Agencias de transporte». En este apartado pulsaremos en «+ Nueva Agencia de Transporte».
Se nos abrirá un formulario en el que especificaremos el nombre de la empresa y si queremos podremos agregarla a favoritos y añadir observaciones.
En «Seleccionar Configuración» veremos que nos aparecen diversas opciones. Si seleccionamos «Ninguna» no se abrirán más opciones; sin embargo, si pulsamos en «Trasporte interno», nos pedirá que seleccionemos un formato de reporte; o si, por ejemplo, seleccionamos «Viaxpress» nos solicitará la ID, el Usuario y la Contraseña (de esta forma, automáticamente, se generarán las etiquetas de envío de la empresa).
En este post vamos a ver cómo agregar Provincias para dar de alta en nuestros clientes, empresas, etc.
Para añadir Provincias iremos a «Configuraciones», nos dirigiremos al apartado «Auxiliares» y entraremos en «Provincias». Dentro de este apartado pulsaremos en «Nueva Provincia».
En este nuevo formulario escribiremos el nombre de la provincia y el código y seleccionaremos el pais.
En este post vamos a ver cómo agregar Localidades para dar de alta en nuestros clientes, empresas, etc.
Para crear localidades entraremos en «Configuraciones» y nos dirigiremos a «Auxiliares», dentro de este apartado entraremos en «Localidades». En esta nueva ventana pulsaremos en «Nueva Localidad».
Se nos abrirá un formulario en el que pondremos unnombre a la localidad, seleccionaremos una provincia y agregaremos el Código Postal y la Altitud y la Latitud.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) es un impuesto que afecta a la renta de los trabajadores, autónomos y empresarios. En este caso veremos reflejado este impuesto al hacer pedidos, presupuestos, albaranes y facturas.
¿Cómo darlo de alta?
Para dar de alta un tipo de I.R.P.F. entraremos en «Configuraciones», accederemos a «Auxiliares» y entraremos en «IRPF». En este apartado pulsaremos en «+ nuevo».
Nos aparecerá un formulario en el que agregaremos una descripción y el porcentaje de I.R.P.F. Por último puedes agregar este tipo en favoritos haciendo tick en la casilla.
En este post vamos a ver cómo consultar nuestro historial de cobros, pagos y remesas. Para ello nos dirigiremos al apartado «Financiero», situado en el menú lateral izquierdo.
Primero vamos a ver los cobros, para ello pulsaremos en «Cobros», en la ventana que se nos abrirá seleccionaremos una fecha inicial y una final, también podemos pulsar en «Remesar» para que sólo aparezcan los cobros remesables.
Luego nos dirigimos a «Pagos», en esta opción simplemente especificaremos una fecha inicial y una final.
Por último en «Remesas» también indicaremos una fecha inicial y otra final.
El listado de lotes es un apartado en el que podremos consultar el listado de lotes que hay de un producto en específico. Para hacer esta consulta debemos acceder al menú lateral izquierdo, vamos al apartado de «Trazabilidad» y seleccionamos «Listado de Lotes».
Se nos abrirá un formulario en el que deberemos seleccionar el tipo de listado, una fecha de incidencia inicial y una final; el almacén y el producto. Si es necesario podemos especificar el lote exacto. Una vez lleno pulsaremos en «Aceptar».
También tenemos la opción de imprimir el listado, pulsando el botón de «Imprimir»; y generar un listado de Trazabilidad, pulsando la opción con el mismo nombre.
